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BOB综合体育APP下载-ios-安卓版手机APP下载数字经济领域掀起国产替代浪潮公司信创邮箱发展动力强劲绑定运营商受益国资云快速增长布局5G消息和ARVR应用领域未来可期

  BOBAPP下载彩讯股份专注互联网领域软件开发和业务运营,致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务,业务发展紧跟信息技术产业发展变革,形成了以客户需求为导向,覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。

  随着客户对线上协同和组织的要求越来越高,增加对数字化转型带来效率提升和业务升级等效果的重视,促使公司营业收入增长。

  2021年我国数字化产业规模约为8.4万亿元,占数字经济比重18.3%,产业数字化规模达到37.18万亿元,占数字经济比重81.7%,产业数字化转型持续向纵深发展。软件和信息技术服务业是数字经济核心产业,在数字经济发展、社会运行保障方面的作用将愈发显著,对“新基建”发展的支撑作用将进一步加强。

  为摆脱信息技术产业链中上游核心技术受制于人的现状,国家提出打造“2+8+N”体系,其中“2”指党、政府两大体系;“8”指关系国计民生的八大行业,包括金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医疗和教育等;“N”则指其他行业,最终信创产品扩展到全行业。

  地方政府围绕产业扶持和关键技术公关,自2018年起密集出台了涵盖芯片、整机、集成电路、数据库,云以及信息安全等领域的相关政策。如今信创产业正向行业端不断推进,逐步建立国产化技术生态,未来随着信创渗透率提高,或将推动赋能千行百业。

  公司2021年最新发布了RichMailV6.0信创安全邮箱系统,功能和体验进一步优化,并实现安全闭环,通过了国家保密局、公安部等权威机构信息安全认证,公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心,为大中型企业创建全新的高效协同办公环境,快速打造企业专属的新一代数字化办公平台,保障信息安全及业务生态之间的完美融合,满足集成化、个性化需求及业务发展需要。

  公司该产品深度参与国产化软硬件生态体系建设,成为首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴,获得了泰山服务器、鲲鹏私有云、公有云三个认证,成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴,同时也已经适配鸿蒙系统,体现出较高的市场认可度。未来随着企业信息化进一步深化拓展,国产化和去IOE进程加速,公司RichMail系统有持续增长潜力。

  我国云计算市场持续高速增长,国资云市场份额逐渐扩大,运营商云业务转为扩张状态。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商云业务2022年上半年同比增速均超过100%。在中国云市场中运营商云成为越来越多政府数字化项目的总包商,截至2022年8月,在已公开政府采购项目中,中国电信获得政企数字化订单104个,中国移动68个,中国联通34个,超过了阿里、腾讯云所承接数量。

  公司是移动云的核心供应商,能伴随移动云的高速增长而增长,与中国电信、中国联通也在多方面展开了合作。当前,通信行业技术升级迭代快、产业深度融合将是运营商未来增量发展的关键战略,运营商需要“懂产业+懂平台建设+能规模运营”的合作伙伴。彩讯拥有领先的在线办公产品及一套完整的私有云解决方案,可助力运营商在政企市场的业务拓展,同时反哺自身拉动业务收入增长。

  公司深入参与5G消息方面的行业布局和客户拓展,上榜2021年度5G消息十大企业清单;除继续保持三大运营商CSP资格外,凭借平台能力、行业应用开发能力、客户拓展能力等优势成功入围中国移动首批5G消息(阅信)代理商,中标多个5G消息关联项目。

  彩讯股份5G消息应用持续开花落地,充分发挥了5G消息在促进产业升级及社会服务中的连接作用。未来公司还将继续探索5G消息赋能“新生态”的合作共赢模式,随着新技术演进叠加客户需求激发,5G消息商用深化,将促进公司业务进一步增长。

  随着AR、VR、SG、云计算等技术成熟度提升,元宇宙有望逐步从概念走向现实,预计各大互联网巨头企业和专注游戏、社交的头部企业将发展出一系列独立的虚拟平台,根据头豹研究院预测,未来在中国、美国等主要经济体当中的渗透率将有望突破30%。公司在AR/VR应用领域有长期技术沉淀,通过相关前沿高科技手段与彩讯双中台能力的结合,积极推进“虚拟现实+”应用的探索。

  公司已经参与了“中国移动广东公司2020年广东5G+生活运营支撑项目”及“2021年粤享5GAPP应用研发项目”等项目,公司作为中国移动咪咕核心合作伙伴,其元宇宙相关技术在世界杯中有所应用。公司积极融合新技术与成熟应用,未来会为客户提供更多从元宇宙创新角度出发且兼具落地实现价值的解决方案,公司在该领域发展未来可期。

  公司深耕数字经济领域,研发能力强,伴随信创产业以及国资云发展趋势,未来订单量有望快速增长,预计2022至2024年归母净利润为2.16、2.89、3.79亿元,行业内可比公司2023年平均估值水平为39.03倍,天风证券认为公司2023年合理估值水平为38倍,对应股价24.7元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧的风险、技术路线变革的风险、软件产品质量风险、劳动力成本上升及人才流失风险、知识产权受侵害风险、应收账款余额较大风险。

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